General Motors станет открытым акционерным обществом

Американский автоконцерн General Motors готовится впервые выпустить свои акции в открытую продажу. Он подал документацию для первичного размещения акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.В заявке говорится, что GM продаст привилегированные акции стоимостью $100 млн, однако аналитики считают, что в результате будет привлечена гораздо более крупная сумма. Организаторами размещения GM являются Morgan Stanley, JPMorgan, BofA Merrill Lynch и Citigroup. Goldman Sachs, Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank, RBC Capital Markets и UBS будут андеррайтерами.Пока не определено ни количество акций, ни цены на них. Кроме того, компания не раскрывает, на какой бирже будут торговаться ее привилегированные акции и какую часть акций концерна планирует продать нынешний мажоритарный акционер GM - правительство США.С помощью этого первичного размещения акций, как полагают аналитики, компания сможет получить от 12 до 16 млрд долларов.Теперь министерство финансов США сможет начать продажу акций GM, которые оно получило в обмен на 50 млрд долларов госпомощи, предоставленной ранее General Motors. Автопроизводитель также рассчитывает продать примерно на 3 млрд долларов конвертируемых бумаг. Минимальный размер капитализации, на которую должен выйти концерн, чтобы оправдались инвестиции американского правительства, предоставившего ему финансовую помощь, - 69,4 млрд долл.Летом 2009 года GM провел процедуру защиты от банкротства и образовал новую компанию. Акционерами концерна стала администрация США (60%), правительство Канады (12,5%), профсоюзы (17,5%) и держатели необеспеченных облигаций GM (10%).На текущий момент задолженность предприятия перед американскими властями составляет 13% от предоставленных Белым домом для спасения компании $52 млрд. Недавно GM сообщила о прибыли в 1,6 млрд долларов, полученной компанией во втором квартале текущего года. Это лучший квартальный показатель за прошедшие шесть лет.Объем продаваемых бумаг будет зависеть от условий на рынке в последние месяцы года, GM и Минфин надеются продать бумаги в четвертом квартале.